Programme mondial de titrisation

MagnusBonds Global Programme de titrisation

Crédit privé pour investisseurs professionnels – des notes en EUR à coupon fixe qui financent des maisons familiales entre Vienne, Bratislava et Győr. Chaque achat immobilier est garanti par une hypothèque de premier rang.

Un fonds de titrisation luxembourgeois (loi du 22 mars 2004) prête à un seul emprunteur, pour un seul objet : acheter, rafraîchir et revendre des biens résidentiels dans le corridor Vienne–Bratislava–Győr – avec une hypothèque au profit du compartiment sur chaque bien acquis.

Accès investisseurs
Series 1
Notes à coupon fixe — conditions via l'Accès investisseurs
EUR
Libellé
1er rang
Hypothèque sur chaque achat immobilier
Programme mondial
2 Md€
Plafond du programme
Structure luxembourgeoise Note Programme coté sur le Vienna MTF
MagnusBonds relie les investisseurs professionnels à l’immobilier résidentiel au cœur de l’Europe, par une structure de titrisation luxembourgeoise constituée et opérant conformément à la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation. Un prêt, un emprunteur, un compartiment – et une hypothèque de premier rang sur chaque bien acheté avec le prêt.

Coupon cible en EUR

Coupon cible libellé en EUR, sous réserve de la documentation d'émission définitive et de l'éligibilité de l'investisseur.

Cotation

Note Programme admis à la cote du Vienna MTF avec effet au 30 juillet 2026. L'admission des Series 1 Notes à la négociation suivra.

Sûretés

Les tranches immobilières du prêt à l’emprunteur sont garanties par des hypothèques de premier rang au profit du compartiment (Facility Agreement, avenant n° 1). Les notes sont non garanties au niveau de l’émetteur et à recours limité.

Structure luxembourgeoise

Constitué et opérant conformément à la loi luxembourgeoise du 22 mars 2004 relative à la titrisation, avec une gouvernance indépendante. Kaiser Partner (agent payeur), règlement via SIX SIS.

Structure européenne

Émetteur domicilié dans l'Union européenne ; distribution soumise aux restrictions de vente applicables, à l'éligibilité des investisseurs et aux exigences réglementaires locales.

Notre activité

Trois façons de faire travailler le capital

Les trois quarts du capital sont investis dans des maisons et appartements existants du corridor Vienne–Bratislava–Győr. Les parts cibles relèvent de la politique de déploiement, non d’une limite contractuelle ; l’immobilier résidentiel reste le cœur.

A

Bien acheter, rafraîchir, revendre

Maisons et appartements achetés hors marché auprès de vendeurs privés sous la valeur d’expertise, légèrement rénovés et revendus – objectif : dans les 12 mois.

75 % part cible
B

Construire des maisons familiales

Maisons familiales sur des parcelles entièrement viabilisées à l’Aranyossziget Villapark – avec eau thermale provenant du forage du parc.

5 % part cible
C

Financer des entreprises régionales

Prêts à court terme à des entreprises établies et génératrices de trésorerie de la région, et financements mezzanine à des promoteurs disposant d’un projet identifié – dans les secteurs et pays définis dans les Conditions définitives.

20 % part cible
Au-delà du logement – secteurs également autorisés par les Conditions définitives
Ressources stratégiquesSantéÉducationLogistiqueÉnergies renouvelablesTechnologieIndustrie légèreAgroalimentaire
Zone du programme : Tchéquie · Autriche · Slovaquie · Hongrie · Croatie
Protection

Pas d’hypothèque, pas d’achat.

Les fonds des investisseurs ne sont débloqués que pour un achat immobilier concret – jamais au-delà du prix d’achat, et le prix jamais au-delà de la valeur établie par un expert indépendant agréé par les banques. L’hypothèque de premier rang au profit du compartiment est signée en même temps que le contrat d’achat. Après une vente, les fonds sont réinvestis dans un nouveau bien hypothéqué dans les 30 jours – ou reviennent au compartiment. Conditions de sûreté selon le Facility Agreement, avenant n° 1.

Émetteur
Management
S.à r.l.
Admin
Supervision
Investisseur A
SIX SIS
Investisseur B
Agent payeur
Kaiser Partner
MagnusBonds
Global
Structure

Gouvernance et supervision institutionnelles

MagnusBonds Global est un fonds de titrisation luxembourgeois constitué et opérant conformément à la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation. Toutes les émissions bénéficient d'une supervision administrative indépendante et d'une gestion professionnelle par MagnusBonds Management S.à r.l. Les services d'agent payeur sont assurés par Kaiser Partner (Liechtenstein). Compensation et règlement via SIX SIS AG.

Loi luxembourgeoise sur la titrisation Loi du 22 mars 2004
Supervision indépendante Gouvernance administrative
SIX SIS (Suisse) Compensation et règlement internationaux
Kaiser Partner (Liechtenstein) Agent payeur
2SC GROUP (Luxembourg) Conseil en structuration, émission et cotation — coordination administrative et de la documentation de transaction, structuration du PPM et des Final Terms, traitement de l'admission au Vienna MTF et supervision de l'onboarding institutionnel.
Alpha FX Europe Ltd (Malta) Partenaire de trésorerie opérationnelle et de change — trésorerie opérationnelle, comptes multidevises protégés et services de change pour entreprises. Établissement de monnaie électronique (EMI) agréé et supervisé par la MFSA (Malte).
Équipe

Vos interlocuteurs

Un contact direct avec les responsables du programme.

Ivan Procházka

Ivan Procházka

Gérant unique (Sole Manager), MagnusBonds Management S.à r.l.

Expérience en émissions obligataires, titrisation et promotion immobilière en Europe centrale.

ivan.prochazka@magnusbonds.com
Vladimír Halász

Vladimír Halász

Responsable des relations investisseurs

Premier interlocuteur des investisseurs professionnels et des intermédiaires, notamment pour les entretiens investisseurs.

vladimir.halasz@magnusbonds.com
Peter Barin

Peter Barin

Investor Relations DACH & Benelux

Interlocuteur des investisseurs professionnels et des banques privées en Allemagne, en Autriche, en Suisse et au Benelux.

peter.barin@magnusbonds.com
Fonctionnement

Processus d'investissement

Un processus simple, de banque à banque, pour les investisseurs professionnels

01

Qualification

Confirmez votre statut d'investisseur professionnel (MiFID II, annexe II) via le formulaire ci-dessous. La brochure investisseur est disponible immédiatement après l'envoi.

02

Documentation

Après vérification de votre statut, vous recevez le Private Placement Memorandum, les Final Terms et le contrat de souscription, ainsi qu'une référence d'identification pour votre ordre. Le contrat de souscription requiert les données d'identification usuelles de l'investisseur ; le règlement s'effectue via votre propre banque ou dépositaire.

03

Votre banque

Votre banque ou votre dépositaire passe l'ordre de gré à gré (OTC) via bridport en indiquant votre référence d'identification (voir Subscription OTC sous Règlement), ou souscrit directement auprès de l'agent payeur Kaiser Partner, en livraison contre paiement via SIX SIS.

04

Souscription

Signez le contrat de souscription ; au règlement, les notes sont inscrites directement sur votre compte-titres.

Programme

Infrastructure institutionnelle

MagnusBonds s'appuie sur des cadres réglementaires établis et des partenariats institutionnels pour offrir un accès à l'investissement transparent et conforme dans l'Union européenne.

Demander la documentation
2 Md€
Plafond du programme
15 ans
Durée du programme
* Plafond et durée du programme tels que définis dans la documentation du Note Programme. Ce site ne présente aucune donnée de performance ; tout investissement comporte des risques, y compris la perte du capital.

Distribution paneuropéenne

Accessible aux investisseurs professionnels de l'UE/EEE et de Suisse, avec un accent sur la région DACH, le Benelux et les pays nordiques. Non accessible aux U.S. persons.

DACH & LI – Prioritaire
DE
AT
CH
LI
Benelux – Prioritaire
BE
NL
LU
Pays nordiques
SE
DK
FI
NO
Autres pays de l'UE
FR
IT
ES
+18
Situation actuelle

Series 1 Notes – émises

Données clés de la première série émise dans le cadre du Note Programme. Les conditions, le coupon et la documentation d'offre sont réservés aux investisseurs professionnels vérifiés.

Date d'émission

15 juillet 2026

Cotation

Note Programme admis à la cote du Vienna MTF avec effet au 30 juillet 2026 ; l'admission des Series 1 Notes à la négociation suivra.

Règlement

Subscription OTC: bridport & cie sa, Place de Saint Gervais 1, 1201 Genève, Switzerland | salesteam@bridport.ch | Tel: +41 22 817 70 40.

bridport acts solely as execution and settlement intermediary for OTC transactions in the Notes; it does not act as distributor or placement agent and does not confirm investor eligibility.

Souscription directe : livraison contre paiement via SIX SIS ; agent payeur Kaiser Partner Privatbank AG (Liechtenstein) ; règlement ultérieur via Clearstream / Euroclear.

Documentation

Private Placement Memorandum et Final Terms datés du 7 juillet 2026 – disponibles sur demande pour les investisseurs professionnels vérifiés.

Commencer

Accès investisseurs qualifiés

Remplissez le formulaire de qualification pour télécharger immédiatement la brochure investisseur. Nous vous répondons personnellement dans un délai d'un jour ouvré ; le Private Placement Memorandum, les Final Terms et le contrat de souscription suivent dès que votre profil d'investisseur est confirmé.

Accès à la documentation

Le Private Placement Memorandum et les Final Terms sont réservés aux investisseurs professionnels vérifiés (MiFID II, annexe II ; pour la Suisse : clients professionnels au sens de la LSFin).

Frais

L'émetteur ne facture aux investisseurs aucun frais de souscription, d'entrée ou courants. Les investisseurs supportent uniquement les frais de leur propre banque ou dépositaire pour le règlement et la conservation.

Brochure investisseur immédiatement · réponse personnelle sous un jour ouvré.

En envoyant ce formulaire, vous acceptez les Informations sur les risques et la Politique de confidentialité.